明尼苏达州，多年未孕的白人中产夫妻马克与艾米莉领养了埃塞俄比亚男孩约书亚。约书亚聪明乖巧，但每晚凌晨3点，他会梦游到地下室，用粉笔在墙上画一个巨大的黑色人影，人脸极其狰狞。艾米莉咨询心理医生，得知这可能是“被虐待记忆的投射”。她开始调查约书亚的生父，发现其因战争罪被国际法庭通缉。但约书亚画的“恶魔”鼻子旁有一颗痣——马克也有。艾米莉偷装摄像头，震惊地发现白天她上班后，马克会责骂约书亚，甚至用皮带抽打。约书亚的画，是求救信号。艾米莉果断离婚并夺回抚养权，最后法庭上，约书亚对着马克说：“你不是我爸爸，墙上是，但你才是恶魔。”马克被判刑，而约书亚在新家的第一幅画，是一家人手拉手站在阳光下。
探讨了“领养地狱”的黑暗面，剧作结构像洋葱一样层层剥开。小男孩的眼神戏足以提名奥斯卡，那种从依恋到恐惧再到冷漠的转变令人心碎。最后的法庭陈述是无声的惊雷。
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