米奇站在华丽的音乐厅指挥台上，准备指挥一支老鼠交响乐团演奏贝多芬的《命运交响曲》。然而当他挥动指挥棒时，小提琴突然变成了一只猫，追着乐手满场跑。大号里喷出了肥皂泡，把第一排观众全部淹没。米妮在台下急得直跺脚，因为这场音乐会的门票收入要捐给孤儿院。米奇试图用魔法手套控制局面，结果魔法手套自己开始乱挥，让乐团的演奏变成了一场疯狂的爵士乐。更糟糕的是，唐老鸭偷偷溜上了舞台，抢走了定音鼓槌，把鼓面当成了蹦床。当所有人都以为演出要搞砸时，米奇索性放弃了乐谱，带领乐团即兴演奏了一首让人忍不住跳舞的狂欢曲。最后全场观众起立鼓掌，连那只捣蛋的猫都跟着打起了节拍。
八分钟的视听盛宴，延续了米奇系列一贯的肢体喜剧风格。音乐与画面的配合天衣无缝，从古典到爵士的转场自然又俏皮。没有一句台词却让人笑出眼泪，是真正适合全年龄段的欢乐短片。
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