晚清，京城。少年刘赶三（角色名）因生来一副尊容且口吃，被各大戏班拒之门外，只能在戏班打杂。但他痴迷丑角艺术，每天偷学技艺。他利用自己的“缺点”，独创了犀利讽刺、针砭时弊的“丑中见美”表演风格。他进宫为慈禧演戏，敢当着太后的面，借角色之口讽刺贪官污吏，引得慈禧又怒又笑，赐他“天下第一丑”的金匾。他的一生起伏与清末动荡的时代背景交织，经历了戏班争斗、宫廷冒险、甚至八国联军进京。他用自己的方式保护国粹，用丑角的笑声对抗时代的悲剧。最终，他不仅改变了世人对丑角的偏见，更将这门艺术推向了前所未有的高度。
极其精良的古装正剧，内核却充满喜剧精神。对京剧丑角艺术的展示专业而生动。男主角的演技出神入化，让人完全忘记其“丑”，反而感受到一种迷人的魅力。它讲的是戏，演的是人，叹的是时代。
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